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科技硬件行业周报:小米回购受投资人广泛关注

  行业近况

      中金观点:消费电子方面,上周小米宣布拟以不超过100 亿港元回购公司股份(不超过发行股票的10%),我们认为,此次回购彰显公司对长期成长的良好信心,建议投资人持续关注小米的投资机会。同时,上周受各板块龙头调整影响,歌尔、立讯等苹果产业链龙头股价同样出现下跌,我们建议投资者关注歌尔等股价错杀后的布局机会。智能汽车端,上周我们继续发布行业深度报告《车载激光雷达推动 L3+自动驾驶,有望成为千亿元赛道》,聚焦汽车智能化新趋势带来的投资机会,在电动化领域建议关注SiC 功率器件斯达半导,在智能化领域建议关注CIS传感器龙头韦尔股份及封测公司晶方科技(未覆盖)、华天科技,在网联化领域建议关注汽车通信模组移远通信、广和通。半导体板块,据德州当地媒体,此前由于德州大雪停产的三星工厂复工预计再次推迟,该工厂主要采用12 英寸的14nm,28nm 和32nm 制程,我们预计本次推迟将影响到5G 手机生产所需的RFIC(射频集成电路),CIS 图像传感器,OLED 驱动IC 和SSD 控制器芯片,并进一步加剧芯片行业的缺货情况,建议投资人重点关注中芯国际(A/H),华虹等相关产业链公司。通信方面,上周中国联通首次公布2020 年5G 用户数,至此三家运营商已悉数公布,2020 年国内5G 用户总数超3 亿。随着5G 渗透率的快速提升,我们建议关注随之而来的5G 新应用机遇,建议继续关注5G 新应用工业互联方向,关注网络侧设备商中兴通讯(A/H),智慧视觉领域大华股份。

      评论

      A 股大盘持续下跌,科技板块大幅调整。上周A 股5 个交易日内,上证指数下跌1.4%,深证成指下跌3.6%,日均成交额合计8,671 亿元人民币,环比下跌3.7%。

      SW 电子指数下跌6.4%,SW 通信指数下跌4.0%。个股方面,上周涨幅前三的公司为TCL 科技(+4.5%)、光环新网(+4.3%)、中科曙光(+1.0%)。跌幅领先的公司为汇顶科技(-18.7%)、北方华创(-16.2%)、信维通信(-15.5%)。北上资金持股方面,上周北上资金合计净流入66.14 亿元人民币,主要增持中天科技、歌尔股份、蓝思科技等公司,主要减持立讯精密、京东方A、大华股份等公司。

      南下资金流出市场,港股科技板块表现不佳。恒生指数上周下跌1.2%,恒生科技指数收跌2.1%。个股方面,上周涨幅前三的公司为比亚迪电子(+6.8%)、建滔积层板(+2.7%)、ASM PACIFIC(+0.6%)。跌幅领先的公司为中国联通(-9.4%)、中国移动(-8.5%)、小米集团-W(-7.0%)。南下资金方面,上周港股通净流出186.52亿港币。南下资金主要增持小米集团-W、中国移动、比亚迪电子等公司,主要减持美团-W、腾讯控股、中芯国际等公司。

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