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机械设备周专题:智能工业基础零部件系列之四

  本周专题:PLC 即可编程控制器,是工业控制系统的“大脑”,几乎可以控制工业过程中的所有关键要素。通俗来讲PLC 是以有逻辑、可编辑的机械控制指令替代复杂繁琐的人工控制,使机械设备能够根据指令自动完成相关操作,进而实现准确化、科学化、智能化工业生产。

      PLC 广泛用于冶金、石油、化工、建材、机械制造、电力、汽车、轻工等各行各业,具有明显的通用性特点。

      国内PLC 市场规模约百亿,制造业复苏和升级背景下预计保持稳步增长。PLC 在工业自动化领域举足轻重,首先具有不可替代的作用,其次成本占比也较高,但PLC 是国内工业自动化市场中进口依赖度最高的领域。我国PLC 市场外资品牌整体占比达89%,国产化率仅11%,国内PLC 市场份额主要由西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔等欧美和日系巨头占据,西门子在国内PLC 市场的综合市占率超40%,第二大品牌三菱市占率14%。

      国内PLC 第一梯队是以西门子、罗克韦尔、施耐德等为代表的欧美企业,技术实习雄厚,全球范围内具有较强的品牌影响力,在工控领域竞争力持续领先,第二梯队是以三菱、欧姆龙等为代表的日系企业,技术实力稍落后于欧美,但具备性价比优势,在以小型PLC 为主的OEM 市场竞争力较强,第三梯队是以台达、信捷电气、汇川技术等为代表的本土企业,近年来发展迅速,技术快速追赶,在OEM 市场开始占据一席之地,且有望逐步实现由小型到大型PLC 的进口替代。

      本周核心观点:(1)全面把握高端制造、智能制造主题,围绕工业装备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份,激光产业用控制系统柏楚电子、激光器龙头锐科激光等,重点关注DCS 龙头并切入工业软件体系的中控技术、关注工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、绿的谐波等;(2)把握“碳达峰,碳中和”主线,光伏设备领域,工艺迭代呈现加速趋势,高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求,捷佳伟创等公司持续推荐;锂电设备处在行业扩容的大赛道上,行业景气度抬升,设备公司具备贝塔属性,持续关注克来机电、先导智能等;核电领域,我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节,重点推荐江苏神通、中密控股;(3)低估值二线龙头迎来价值再发现,重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控,防爆电器龙头华荣股份,电驱减速箱齿轮龙头双环传动,消防报警系统龙头青鸟消防等;(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性,继续重点推荐广电计量,关注华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

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