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IOT行业深度追踪系列第14期(2021年2月):2月天猫平

  IoT行业发货周期及线上销售观察:

      (1)TWS耳机

      AirPods:三款AirPods上旬受春节影响发货周期有延长,节后回落,下旬稳定在3天左右。2月份上旬受春节影响,三款Airpods发货周期波动较大且相较1月末有所延长。春节过后三款产品发货周期逐渐缩短,下旬稳定在3天左右。我们同时也观察电商平台相关产品价格,AirPods Pro春节期间价格上升,二代无线充价格稳定,有线充价格有所波动。整体来看,发货周期的表现反映AirPods供需目前处于相对缓和状态,一方面二代产品/Pro发布已分别约2年/1.5年时间,需求动能趋弱,另一方面安卓端耳机功能逐步完善,并且具备一定价格优势,或挤压苹果端市场。

      安卓端:2月份天猫平台的各品牌官方旗舰店TWS产品销量约26万副,环比+3.3%,同比+56.34%。我们观察天猫平台销售数据,2月采样产品来自各品牌官方旗舰店,预计占行业整体全渠道销量的比例为个位数。2月份天猫平台的品牌TWS产品销量约25.78万副,环比+3.3%,同比+56.34%;1-2月累计销量50.73万副,同比+24.13%。分价位段销量来看,100元以下占比达13.38%,100-500元占比65.7%,500-1000元占比10.77%,1000元以上占比10.15%。分品牌而言,漫步者销量6.7万副(占比25.9%,同比+20.83pcts),华为销量5.4万副(占比21.1%,同比+10.73pcts),之后为网易、小米、QCY,分别占比13.8%、13.4%、10.1%,TOP5品牌销量占比达84.21%,同比-6.31pcts。2月份销售额维度来看,华为(占比41%,同比+8.98pcts),漫步者(占比19%,同比+13.41pcts),之后为万魔声学、网易、小米,分别占比6.4%、6.2%、5.5%。TOP5品牌销售额占比达78.05%,同比+7.62pcts。

      (2)智能音箱:2月份天猫平台各品牌官方旗舰店显示智能音箱总销量约25.7万台,环比-16.2%,带屏音箱占比达17%,龙头厂商份额集中。我们跟踪天猫平台2月份智能音箱的销售情况,采样产品来自各品牌官方旗舰店,预计占国内全渠道销量占比10%左右。重点品牌2月线上总销量达25.7万台,环比-16.2%,整体均价在209元。分产品形态看,带屏版智能音箱销量占比达到17%。分品牌而言,阿里销量占比58%,CR3高达99.0%。

      (3)智能手表:2月份智能手表天猫平台各品牌官方旗舰店总销量约5.47万只,同比+193.10%。我们观察天猫平台线上销售情况,采样产品来自各品牌官方旗舰店,预计占全渠道销量为个位数。重点品牌2月线上总销量达5.47万只,整体均价在992元。分类型看,成人/儿童智能手表销售1.94/3.53万块,分别占比35.49%/64.51%。分品牌而言,小天才销量占比45.91%,华为销量占比21.79%。

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