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电气设备行业周报:板块调整基本到位 强烈推荐

  新能源车:持续推荐锂电及中游材料龙头,全年高增长可期

      观点:(1)锂电,持续推荐动力+消费双逻辑龙头亿纬锂能,公司动力电池业务、小型电池业务、投资收益板块成长可期,近期捷豹路虎48V 系统定点公布,公司长期增长再添确定性;(2)隔膜,持续推荐隔膜双雄恩捷股份、星原材质,恩捷海外全年订单高增长,同时海外采购涂覆膜比例预计逐步提升。

      星源国内外龙头电池企业订单爆发,成长开始体现;(3)负极,持续推荐负极双雄璞泰来、中科电气,璞泰来一体化布局效果明显,海外客户订单充足。中科电气主攻国内动力电池龙头,订单爆发,同时公司石墨化配比也在提升。(4)正极:持续推荐正极龙头,公司主攻海外客户,订单充足、盈利能力领跑同行;(5)前驱体:持续推荐全球龙头格林美,公司全年10 万吨前驱体+2.4 万吨四氧化三钴支撑高成长,客户为海内外电池龙头,长期成长可期;

      价格:本周隔膜、负极、三元前驱体价格稳定。三元正极材料上涨1%,三元电解液上涨22%,LFP 电解液上涨39%,金属钴下跌7%,金属锂上涨4%,硫酸镍下跌3%。

      光伏:产业链利润将再分配,技术变革持续推进。强烈推荐硅料龙头+硅片龙头+异质结设备龙头

      观点:(1)产业链:硅料、硅片供给偏紧持续,组件报价已经上调。短期组件和下游博弈,接下来产业链利润有望重新合理分配。同时玻璃价格回落、海运成本回落,组件端成本压力将逐步释放。持续推荐上游硅料龙头、京运通、中环股份、隆基股份。(2)异质结新技术:P 转N 持续推进,N-HJT 设备龙头持续发力。短期仍然推荐N-HJT 设备龙头和制造龙头东方日升、爱康科技。

      价格:上游:1)硅料,菜花料/致密料均价63/111(+5.7%)元/kg;2)硅片,多晶/158.75mm 单晶/166mm 单晶硅片均价1.30/3.59/3.69 元/片;中游:1)电池片,多晶/单晶PERC158.75mm /单晶PERC166mm/单晶182mm/210mm 国内价格为0.576(+1.9%)/0.930(+1.1%)/0.850/0.900/0.910 元/瓦;2)组件,多晶/单晶PERC 395W/单晶PERC 425W/单晶PERC182nm/单晶PERC 210nm 组件,国内价格为

      1.35(+3.8%)/1.58(+2.6%)/1.65(+0.6%)/1.68(+0.6%)/1.68(+0.6%)元/瓦。光伏玻璃价格为2.0mm 32.5 元/m2,3.2mm 40.0 元/m2。

      风电:抢装业绩持续兑现,关注后抢装时代行业发展空间

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