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汽车行业芯片缺货点评:全球汽车“芯片荒”突

  随着汽车行业进入数字化、电动化、智能化的变革时代,汽车电子成为汽车行业创新发展的核心要素。2020 年下半年,在全球范围内掀起了一股汽车供应链“芯片荒”。随着汽车“芯片荒”情况加剧,汽车芯片出货周期拉长,全球汽车制造企业受到不同程度的影响,欧美日等传统汽车制造强国政府呼吁芯片制造产业解决汽车芯片短缺问题。

      对于汽车行业“芯片荒”,我们分别从汽车芯片短缺类型、汽车芯片短缺的原因和汽车芯片短缺的中长期影响三方面来看此次事件对汽车行业的影响。

      一、微控制器(MCU)是汽车芯片主要缺货品种随着汽车向数字化、电动化、智能化方向发展,汽车芯片渗透率和价值量都将大幅提升。目前,汽车芯片主要分八大类,包括高性能计算芯片(AI 芯片/GPU)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、CMOS 图像传感芯片、显示驱动芯片、模拟芯片(混合/电源)、功率元器件、传感芯片(压力、流量、惯性、湿度、红外等)。IHS Markit预测,2020-2026 年汽车芯片收入从380 亿美元增长到676 亿美元,复合年均增长率达到7%。

      从行业信息来看,大多数车辆和零部件停产都是由于MCU 短缺。

      MCU 交货期受到较大影响,原本需要3-4 月交货期的已经延迟到6 个月以上,有些种类的交货期甚至长达9 个月以上,目前几乎所有MCU交货期都增加了两个月以上。

      从需求端来看,随着汽车智能化升级,MCU 需求日益广泛,在ADAS、车身、底盘、信息娱乐、动力系统中使用了越来越多的MCU,每辆车平均搭载MCU 超过20 个,部分高端车型(奥迪Q7)MCU 多达38 个。从供应端来看,相比存储芯片、功率器件等更具有互换性的芯片,MCU 具有专属架构,如果MCU 供应不足,制造商只能增加产能应对。

      二、汽车智能化带来的高景气度是供需错配的核心原因MCU 制造产能过于集中,台积电成为整个汽车芯片制造的瓶颈。

      目前MCU 主要采用200mm 晶圆工艺制程,由于工艺成熟度高,芯片企业对200mm 晶圆产能投资非常谨慎,传统汽车芯片IDM 企业越来越多采用芯片代工模式。随着全球主要的汽车芯片企业将越来越多制程的MCU 产能代工给台积电,台积电汽车MCU 产能一家独大,出货量约占全球出货量的70%。

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