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电力设备新能源行业:政策推进解决风光欠补

核心观点:

    五部委推动金融支持,解决风光补贴拖欠。据光伏们,近日,国家发改委联合财政部、人民银行、保监会、能源局印发《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》,明确金融机构对政策合规的可再生能源发电项目所在企业发放电价补贴确权贷款,并制定配套措施予以推进:协商展期或续贷、自主发放补贴确权贷款、对补贴确权贷款给予合理支持、补贴资金在贷款行定点开户管理、核发绿证适当弥补企业利息成本、足额征收可再生能源电价附加、对自愿转平价项目优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度,并鼓励试点先行探索解决可再生能源补贴问题的有效做法,推动存量可再生能源项目补贴拖欠问题解决。我国光伏发电补贴拖欠问题严重,测算历年光伏装机对应补贴需求已从2011 年的14.13 亿元增长至2020 年的927.36 亿元,2020 年光伏发电累计拖欠达2069.82 亿元。补贴拖欠给电站运营企业带来经营压力,拖累财务表现。五部门联合出台政策有助于解决被欠补可再生能源企业现金流问题,缓解补贴拖欠带来的经营和业绩压力,减轻企业负担,促进可再生能源行业健康有序发展。关注受益补贴拖欠解决的电站运营企业太阳能、银星能源等;重点推荐受益全球需求增长、产品结构升级的逆变器及辅材龙头阳光电源、福斯特,关注锦浪科技、固德威、福莱特、信义光能等;推荐受益硅料景气及有望实现电池新技术突破的通威股份;看好大尺寸产品应用推广及成本优势带来的超额盈利,重点推荐天合光能,关注中环股份、上机数控、爱旭股份、东方日升;一体化龙头竞争优势有望继续增强,继续推荐隆基股份,关注晶澳科技、晶科能源。

    2 月新能源汽车产销增速创新高。3 月11 日中汽协发布2 月新能源汽车产销量分别为12.4 和11.0 万辆,环比降低36.2%和38.8%,同比增长723.6%和584.7%,环比幅度较1 月分别下降18.4pct 和11.0pct,同比增幅较1 月上升437.8pct 和346.2pct。其中新能源乘用车产销量分别为12.0 万辆和10.6 万辆,环比下降35.6%和38.3%;新能源商用车产销量均为0.4 万辆,环比下降50.4%和51.7%。二月增速创新高,受春节假期影响销量环比下降符合预期,我们预计一季度销量约45 万辆。四月后随着Model Y、比亚迪DMi、磷酸铁锂版P7、ID.4 等爬坡上量,预计需求将启动增长。而随着双积分政策继续强化约束,我们预计全年销量约230-240 万辆,2022 年销量有望接近400 万辆。重点关注宁德时代、国轩高科、天赐材料、当升科技、德方纳米、科达利、长盈精密(电子组联合覆盖)、璞泰来、恩捷股份等。

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