股票配资网站广告

光学行业深度追踪系列第27期:安卓、苹果供应链

  2021年2月光学行业数据更新及结论

      厂商数据:安卓、苹果供应链数据分化,光学规格升级持续。1)从安卓端来看,舜宇光学科技2月手机镜头出货量同比+34.4%,车载镜头出货量同比+88.5%,CCM出货量同比+51.6%。丘钛科技2月CCM出货同比+129.3%,指纹识别模组出货量同比+139.1%。安卓产业链公司同比表现较好一方面源于去年疫情导致低基数,另一方面安卓端手机出货表现向好(国内1-2月智能手机累计出货量6188万部,2019/2020年同期分别为4872/2779万部)。

      短期来看,手机主芯片供需趋紧或影响终端出货,镜头行业格局变化或导致部分产品ASP波动,我们将持续跟踪。中长期来看,我们认为安卓端光学市场需求向好、规格稳步升级的趋势不改。2)从苹果端来看,大立光方面,2021年1-2月营收合计78.2亿新台币,同比+0.6%。玉晶光方面,2021年1-2月营收合计17.46亿新台币,同比+4.2% 。短期来看,A客户端销售延后带动Q1淡季不淡,但后续拉货动能或趋弱,且大立光亦受到华为手机出货受限的影响。长期来看,A端光学规格仍有升级空间,但行业竞争加剧或使厂商面临不确定性,后续仍需持续跟踪。

      海内外市场动态:1)国内方面,2021年2月23日ams携手虹软科技推出3D dToF传感解决方案,该方案可为Android端移动设备提供完整的3D传感系统解决方案,我们认为dToF未来渗透率提升趋势不变。此外,2021年3月10日速腾聚创国内首条车规级固态激光雷达产线落成。去年12月,M1样件批量出货给北美车厂,成为全球首款批量交付的车规级MEMS固态激光雷达。我们认为受益于自动驾驶持续渗透,激光雷达应用前景广阔。2)海外方面,2021年2月23日高通发布首款AR参考设计,采用自由曲面光学方案。目前AR光学显示主流方案有自由曲面、Birdbath、光波导等。自由曲面方案优势在于产品视场角较大、光损较小。我们认为目前AR市场正处于快速发展阶段,各项技术都在不断突破中,市场尚未给出光学方案的定论,我们也将持续跟踪后续的发展情况。

      上游市场追踪: 2021年2月23日三星正式推出了新一代具有1.4μm大像素的5000万像素ISOCELL GN2图像传感器。与上一代相比,GN2拥有1/1.12英寸超大底。对焦方面,GN2 是三星首款支持Dual Pixel Pro (双像素)自动对焦技术的传感器。GN2 还有交错HDR 功能和Smart ISO Pro 功能。视频方面,GN2支持4K 120fps、1080p 480fps的高速录像,8K分辨率下可支持30帧视频录像。我们认为光学规格升级趋势仍在,安卓旗舰手机高像素大底或成主流配置。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。