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新能源及制造产业链核心数据跟踪日报

  每日点评

      2021 年3 月17,上证综指收3445.55 点,上涨0.42%;深证成指收13809.77 点,上涨1.22%;Wind 能源行业一级指数收2227.55 点,上涨0.32%。其中,能源行业涨幅前三的公司为:中利集团(002309,10.04%),石大胜华(603026,10.00%),天赐材料(002709,10.00%)。

      新能源汽车方面,今年1-2 月,新能源汽车产销分别完成31.7 万辆和28.9 万辆,同比分别增长3.9 倍和3.2 倍。从单月销量来看,新能源汽车连续8 个月刷新当月历史最高销量,行业将景气度持续高涨。今年1 月和2 月新能源汽车渗透率分别为7.2%和7.6%,两个月累计渗透率达到7.3%,相较于去年全年5.4%的渗透率大幅提升,若按照全年7.5%的渗透率计算,今年新能源汽车销量将超过180 万辆,汽车电动化趋势已然成为大势所趋。

      光伏方面,2020 年我国提出“碳中和”目标,即二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取在2060 年前实现零碳排放。近年来,我国绿色金融市场发展迅速。比如碳交易市场的建立将碳排放的外部性内部化,从而促使实体企业使用更环保的方式进行生产。具体到行业来看,新能源发电方面,继续看好光伏板块,我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一;光伏产业已初步实现平价,达到了依靠自身经济型发展的新阶段,成长空间广阔。

      风电方面,根据全球风能委员会(Global Wind Energy Council - GWEC)发布最新统计数据。数据显示,2020 年全球海上风电新增装机容量为6067MW,增长量仅次于2019 年;中国连续三年领跑全球,新增容量超过3GW 占全球新增一半以上。截至2020 年年底,全球海上风电累计装机35196MW,中国占比28.12%。

      与海上风电装机规模领头羊英国仅差309MW。我国明确提出,到2030 年国内二氧化碳排放量相较2005 年下降65%以上,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上,风力发电在碳中和中扮演者重要的角色,而海上风电国家补贴将在2021 年后取消,这意味着中国海上风电将提前进入平价时代,预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。

      行业要闻

      3 月16 日,国家市场监督管理总局根据《缺陷汽车产品召回管理条例》,对2020年全国汽车安全召回情况进行通告。通告中提到,2020 年新能源汽车召回45次,涉及车辆35.7 万辆,占全年召回总数量的5.3%,其中因三电系统缺陷召回11.2 万辆,占新能源汽车召回总数量的31.3%。(电车人内参)

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