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传媒互联网行业数据月报:春节档助力影市回暖

  行业近况

      2021 年2 月传媒板块下跌3.23%,跑输上证指数3.98ppt。其中媒体/广告营销/文化娱乐/互联网媒体板块总市值加权平均涨跌幅分别为1.75%/-0.91%/-4.16%/-13.01%

      评论

      网络游戏:2 月手游市场规模环比增长12%,top30 中国手游发行商2 月全球收入达22.4 亿美元。国内市场方面,根据伽马数据,2 月中国移动游戏市场收入环比增长12.24%至212.0 亿元。由于没有同比口径,我们参考今年1-2 月收入占1Q20总收入比例约为72%。我们判断,2 月手游市场环比增长主要受春节期间多款头部游戏节日活动,及《一念逍遥》等新品驱动。新游流水榜单中,吉比特自研的《一念逍遥》凭借独特的画风叠加买量投放,位列新游流水榜第1 名,总收入榜第10 名,伽马数据测算其首月流水超过4 亿元。展望未来,近期游戏公司重点新品陆续上线/获得版号/开始测试,我们认为这有助于提振信心,随着新游陆续上线有望带来业绩弹性。海外市场方面,2 月top30 中国手游发行商全球收入达22.4 亿美元,环比下降2.6%,占全球top100 手游发行商收入比例的40.2%。

      电影&院线:春节档助力影市回暖,全国票房复苏加速可期。2 月全国电影总票房环比提升268.5%,较2019 年同期提升10.5%,主要受益于春节档推动。分影片来看,《你好,李焕英》及《唐人街探案3》当月均获得超过40 亿元票房,合计占比达74.4%,我们认为,票房集中度上升体现出市场对头部优质内容的认可。

      展望未来,随着好莱坞影片引进节奏日趋积极,我们认为进口节奏进一步常态化可期,或将持续推动国内票房复苏。

      营销:1 月整体广告市场表现平淡,梯媒保持高景气度,影院媒体持续恢复。1月全媒体广告刊例花费同比下降 2.0%,较12 月的 0.8%略有降低;环比下滑9.5%,我们判断主要是年初一般为广告投放淡季。对比近两年同比增速看,2021年1 月刊例花费同比增速较2020 年1 月降幅有所收窄,体现了广告市场逐渐恢复趋势。分媒体看,梯媒方面,1 月电梯 LCD/电梯海报广告刊例花费同比增长19.8%/27.2%,保持了从2020 年 5 月以来同比超过20%的增速,我们认为这主要是由于1 月梯媒刊例价提升,及需求旺盛带动。从广告主结构看,1 月电梯 LCD广告投放 top3 行业分别为食品/邮电通讯/IT 产品及服务;电梯海报top3 行业分别为酒精类饮品/饮料/食品。新品牌方面,1 月电梯LCD 广告花费top10 中,同比花费3 个为新品牌,环比有高途课题/苏宁易购的首次投放;电梯海报广告花费top10 中,同比花费4 个为新品牌,环比有乌江榨菜/伊利的首次投放。影院视频广告花费top10 中,同比有5 个新品牌。

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