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有色金属行业周报:海外经济复苏势头良好 铜价

宏观:全球:2月全球制造业PMI为53.90,较1月上升0.3个百分点,连续8个月站上荣枯线,从其子项看,2月产出、新订单指数分别为54.20、53.80,分别连续4个月、8个月在荣枯线以上,产、需状况保持良好。美国2月ISM制造业PMI为60.80,较1月上升2.10个百分点,连续9个月站上荣枯线;中国官方制造业PMI连续3个月回落,2月降至50.6,但仍在荣枯线上。

    基本金属:3月8日-3月12日:LME铜价+1.73%至9,133美元/吨,SHFE铜价+1.52%至66,920元/吨,LME+SHFE+COMEX铜库存+7.54%%至328,438.49吨。铜价格小幅上涨,库存继续回升,但仍处于历史低位。3月8日-3月12日:LME铝价-0.57%至2,172美元/吨,SHFE铝价+0.38%至17,310元/吨,LME+SHFE铝库存+38.62%至2,286,954.0吨。铝价格基本持平,库存大幅上涨。建议关注:碳中和趋势下,生产成本有优势的水电铝标的神火股份(000933)、云铝股份(000807),再生铝龙头怡球资源(601388);关注铜储量增加标的紫金矿业( 601899),产量增加标的西部矿业(601168),待补涨标的铜陵有色(000630)。

    钴:3月8日-3月12日,长江钴价格-4.80%至35.7万/吨,MB钴(标准级)-1.18%至25.03美元/磅,MB钴(合金级)-1.19%至24.88美元/磅,3月12日钴中间品折价系数为93%-93.5%,钴价格坚挺。供给端,南非运输效率降低,原来供应偏紧带动成本上行,新能源车产销旺盛带动钴盐需求上升,钴盐价格呈上涨趋势。

    锂:3 月8 日-3 月15 日,金属锂最低价+0%至55.5 万元/吨,电池级碳酸锂最低价+0.00%至8.22 万元/吨,电池级氢氧化锂最低价+0.00%至9.05 万元/吨,因国内大厂检修结束,市场供货增增加,碳酸锂价格涨幅收窄。海外电动车产量高增长,氢氧化锂需求增加,预期价格继续上涨。未来碳酸锂、氢氧化锂价格仍有上涨动能。

    稀土:3 月8 日-3 月12 日,氧化镝-1.97%至2,990 元/千克,氧化铽-1.40%至9850 元/千克,氧化镨钕-4.03%至571,000 元/吨。下游企业对氧化镨钕价格接受程度降低,采购热度降温。国外轻稀土增产有限,电动车、变频空调带来需求高增长,预期未来氧化镨钕价格仍有上涨空间。

    风险提示。经济复苏不及预期,美元超预期走强,美国国债长端收益率大幅上升。

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