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智能手机行业深度追踪系列第12期(2021年1/2月):国

国内手机出货量高频数据追踪:

    1、2月国内出货量同比上升,5G渗透率接近70%:根据中国信通院数据, 2021年1、2月国内手机市场出货量4012.0/2175.9万部,环比+50.9%/-45.8%,同比+92.8%/+240.8%; 1-2月合计出货量6187.9万部,同比+127.5%,与2019年同期相比+27.4%;5G手机渗透率维持高位,1、2月5G手机出货量2727.8/1507.1万部,占比达68.0%/69.3%。我们认为,当前手机出货量较为景气,主要缘于疫情缓解、购买力复苏、5G换机由2020延后至2021年等,此外安卓各品牌亦于1-2月发布多款新机,较往年的3-4月新机高峰有所提前。从5G渗透率来看,虽增速放缓但仍稳步上行,预计2021年5G换机潮仍可支撑行业复苏上行。

    分品牌来看,海外品牌1月出货量仍维持高景气,2月环比下滑:根据中国信通院数据,2021年1、2月国产品牌手机出货量3372.6/1956.6万部,同比+84.1%/+234.0%,占同期手机出货量的84.1%/89.9%;海外品牌手机出货量639.4/219.3万部,同比+156.4%/+316.9%;近年来海外品牌在国内销量主要来自于苹果(其他品牌包括三星等在国内销量占比较小),考虑到2020年苹果新机发布推迟一个月,如将2021年1月海外品牌出货量与2019年12月数据对比,海外品牌销量+66.9%;将2021年2月海外品牌出货量与2020年1月数据对比,海外品牌销量-12.1%,反映景气度有所下滑。此外,如果将苹果新机景气周期(2018、19年为9-12月,2020年为10-12月和2021年1月)内4个月的海外品牌销量进行加总,我们得到2018/19/20年的累计销量分别为1887.8/1826.3/2517.1万部,反映iPhone12系列整体需求景气。

    分渠道来看,1、2月部分线上渠道荣耀销量环比正增长,小米份额维持50%以上:1、2月智能手机部分线上渠道销量(HOVMS天猫旗舰店销量)52.41、57.26万部,环比+5.03%、+9.26%;荣耀在独立分拆后2个月实现销量环比正增长;小米市场份额保持领先,稳定在50%以上。

    就5G而言,渗透率维持高位,小米相对领先,华为、荣耀、OPPO均有机型上榜TOP5:根据天猫旗舰店销量统计,2021年1月,5G手机部分线上渠道销量TOP5机型排序为小米11、华为Nova8、OPPO Reno5、OPPO K7、小米10,销量分别为7.15、3.00、2.03、1.83、1.71万部;2月为小米Redmi Note9、小米Redmi K40、华为Nova8、OPPO Reno5、荣耀30,销量分别为7.07、3.00、3.00、2.06、1.95万部。

    全球及分地区手机动态:

    国内Q4同比持平,全年同比-11%,华为份额下滑,苹果、小米份额提升:大盘来看,根据IDC数据,2020Q4中国智能手机出货量8645万部,同比+0.32%;2020年全年共计出货3.26亿部,同比-11.15%;市场份额来看,华为20Q4市占率为25.1%,对比19Q4为38.4%;苹果20Q4市占率为19.3%,对比19Q4为14.4%;小米20Q4市占率为13.7%,对比19Q4为9.3%;此外OPPO、vivo份额同比也有小幅上升。

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