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川财研究新能源及制造产业链核心数据跟踪日报

每日点评

    2021 年3 月16 日,上证综指收3446.73 点,上涨0.78%;深证成指收13642.95点,上涨0.91%;Wind 能源行业一级指数收2220.45 点,下跌1.52%。其中,能源行业涨幅前三的公司为: 开尔新材( 300234,20.04% ), 汉缆股份(002498,10.11%),兰石重装(603169,10.05%)。

    新能源汽车方面,今年1-2 月,新能源汽车产销分别完成31.7 万辆和28.9 万辆,同比分别增长3.9 倍和3.2 倍。从单月销量来看,新能源汽车连续8 个月刷新当月历史最高销量,行业将景气度持续高涨。今年1 月和2 月新能源汽车渗透率分别为7.2%和7.6%,两个月累计渗透率达到7.3%,相较于去年全年5.4%的渗透率大幅提升,若按照全年7.5%的渗透率计算,今年新能源汽车销量将超过180 万辆,汽车电动化趋势已然成为大势所趋。

    光伏方面,2020 年我国提出“碳中和”目标,即二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取在2060 年前实现零碳排放。近年来,我国绿色金融市场发展迅速。比如碳交易市场的建立将碳排放的外部性内部化,从而促使实体企业使用更环保的方式进行生产。具体到行业来看,新能源发电方面,继续看好光伏板块,我国具备光伏行业全产业链制造优势,硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一;光伏产业已初步实现平价,达到了依靠自身经济型发展的新阶段,成长空间广阔。

    风电方面,根据全球风能委员会(Global Wind Energy Council - GWEC)发布最新统计数据。数据显示,2020 年全球海上风电新增装机容量为6067MW,增长量仅次于2019 年;中国连续三年领跑全球,新增容量超过3GW 占全球新增一半以上。截至2020 年年底,全球海上风电累计装机35196MW,中国占比28.12%。

    与海上风电装机规模领头羊英国仅差309MW。我国明确提出,到2030 年国内二氧化碳排放量相较2005 年下降65%以上,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦时以上,风力发电在碳中和中扮演者重要的角色,而海上风电国家补贴将在2021 年后取消,这意味着中国海上风电将提前进入平价时代,预计今年海上风电项目将会出现抢装现象。

    行业要闻

    习近平主持召开中央财经委员会第九次会议,会议指出,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期,要重点做好以下几项工作。要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。要实施重点行业领域减污降碳行动,工业领域要推进绿色制造,建筑领域要提升节能标准,交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。(界面新闻)

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