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电气设备行业:光伏进入超长成长期 大跌即是介

“碳达峰”成为“十四五”确保完成的一项政治任务。习近平主席向世界承诺到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2021年两会工作报告提出“十四五”时期,单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。这两项指标将作为约束性指标进行管理。

    光伏将成为人类 “碳达峰”和“碳中和”的希望。达到“碳达峰”和“碳中和”,一靠少排放,二靠多吸收。少排放主要手段是通过可再生清洁能源替代原来的石化能源,多吸收是采用植树造林的方式,通过植物来吸收空气中的二氧化碳。当清洁能源发电成本足够低,便可通过海水淡化,对干旱地区进行灌溉,扩大植被覆盖,吸收于氧化碳的同时修复地球生态。光伏具有取之不尽,清洁、安全且使用成本不断降低的特点,而储能技术的逐渐成熟则为光伏克服发电不稳定的缺陷。光伏是当前所有能源品种中距离理想能源最接近的能源品种,并有望在可控核聚变技术成熟之前不断替代原有的化石能源,成为发展最快的清洁能源品种。当光伏发电成本足够低,便可通过海水淡化,对干旱地区进行灌溉,扩大植被覆盖,吸收于氧化碳的同时修复地球生态,在设定时间之前帮助人类实现“碳达峰”

    和“碳中和”的梦想。

    光伏进入平价新时代,未来十年国内需求年增9%,全球年增8.4%。光伏是由技术驱动为主,政府补贴为辅的行业,当前时点正逐步跨越发电侧平价上网门槛,跨越后集中式光伏电站将不再依赖政府补贴和优惠上网价格,量变引起质变,光伏市场需求空间将快速放大。中国工程院院士、华北电力大学原校长刘吉臻预计2030年全社会用电量将达10万亿千瓦时,保守估计到2030年我国15%的电力来自于光伏发电,未来十年光伏新增容量年均复合增速将超过9%,到2030年,中国光伏装机总容量将达1,428GW。根据EIA的预测,预计到2025年全球光伏总装机容量将达2629GW,到2030年全球光伏总装机容量达2,918GW,按21.8%的电力供应来自于光伏,2020-2030年新增装机容量年均增长8.40%。

    中国光伏产业链具备全球绝对领先优势。在制造端,中国的多晶硅、硅片、电池片和组件产量已连续多年超过全球总产量的一半;在需求端,截止到2019年,我国光伏累计装机容量为205GW,占全球光伏总装机容量的25.8%,累计装机容量连续五年排名全球第一,新增装机容量连续七年排名全球第一;在技术创新方面,中国太阳能电池量产效率以年均0.4%~0.5%的速度快速增长,产业化技术水平一直全球领先;在产业配套方面,国产设备都已形成了成熟的配套体系,部分设备还能出口国外。在原辅材料领域,EVA 胶膜、背板、银铝浆料、光伏玻璃等已实现国产供应;成本方面,受益于完善的配套环境、相对低廉的要素成本,以及产业规模效应,我国光伏产品的制造成本一直处于全球最低水平。自2011年至今,国产多晶硅材料价格降低了82%;多晶方面,硅片、电池片和组件价格分别降低93%、90%和85%;单晶方面,硅片、电池片和组件价格分别降低86%、87%和84%。根据麦肯锡对中美各个产业竞争力对比,光伏是唯一一个具备压倒性优势的行业。

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