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机械设备行业周报(第十周)

本周观点:光伏、锂电池、氢燃料、核电等清洁能源设备有望受益碳中和碳中和主题关注度持续提升,机械行业主要受益子行业为:一)清洁能源设备,分别是光伏、锂电池、氢燃料电池和核电设备;二)节能减排设备,尤其是减少碳排放的新技术和新设备,如二氧化碳捕捉技术等。梳理清洁能源设备细分板块,我们认为,1)光伏:新增装机预期提升、政策保障、新技术迭代共同推动设备需求向上;2)锂电池:设备公司产业链全覆盖,受益全球电池产能扩张;3)氢燃料:政策不断加码,发展进入快车道;4)核电:

    政府工作报告重提核电,碳中和背景下长期空间较可观。

    子行业观点

    1)新能源设备:海外锂电扩产重启加速,LG 新能源美国本土拟45 亿美元投资70GWh 电池产能;2)工程机械:2 月挖机销量为2.83 万台/yoy+205%,刷新2004 年以来的2 月单月最高,超此前CME 预测(2.2 万台);3)工业气体:需求向好,3 月第二周液氧、液氮、液氩价格yoy+14%、4%、71%。

    部分重点覆盖公司

    三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、浙江鼎力、先导智能、捷佳伟创、春风动力、巨星科技、石头科技、应流股份。

    风险提示:工业复苏/产业进步不及预期;原料价格波动;贸易摩擦加剧。

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