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公用事业行业点评:新型电力系统构建下 哪些主

事件:3 月15 日,习近平主持召开中央财经委员会第九次会议强调,要如期实现2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标,构建以新能源为主体的新型电力系统。

    点评:

    主线一,新能源运营:能源转型迫在眉睫,新能源主体地位凸显会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。2019 年,我国因能源消耗排放的二氧化碳同比增长2.8%至97 亿吨,其中,因煤炭消耗产生的排放量占比78%。我们认为,碳达峰背景下,能源转型是必由之路,可再生能源替代行动有望加速,新能源在能源结构中的主体地位进一步凸显。我们预计,碳达峰目标下,2020-2030 年风电、光伏装机容量CAGR 分别有望达到9%、15%。能源转型加速背景下,风电光伏运营商有望充分受益,建议关注【龙源电力】【华润电力】【吉电股份】【晶科科技】等。

    主线二,储能需求:新能源高增背景下,储能市场需求旺盛在碳达峰、碳中和承诺下,提高可再生能源占比成为必然。为解决各地频发的弃光弃风等新能源消纳问题,提高电网的安全性和可靠性,各地纷纷出台鼓励配套储能的措施,新能源发电侧配置储能大势所趋。目前,我国新增电化学储能项目主要应用于用户侧、电网侧、辅助服务、集中式可再生新能源并网四个方面。2018 年,集中式可再生能源并网领域储能新增装机72.8MW,同比增长154.5%。在能源结构转型,新能源装机高增,各地政府要求配置储能的背景下,我们对我国新能源并网带来的储能空间进行测算。预计2020-2025 年间,风电、光伏并网带来的新增储能需求合计为28GWh,年均新增储能需求为4.7GWh。

    主线三,智能电网:能源互联网建设有望加速,提升电网智能调度能力能源互联网可运用技术手段增强“源、网、荷、储”要素间的相互联动,提高电网智能调度能力,进而带动新能源消纳能力提升。新能源高增背景下,能源互联网建设有望加速,以新能源为主体的电力系统将面临电网调度方式的大变革,未来需要打通源网荷储各个环节,通过更智慧化的方式进行电网调度,需要发挥配电网和微电网的消纳作用。

    此外,国网在实现碳中和过程中任务艰巨,降损减排是重要手段,而电网节能可以降低电网线损,未来需求有望受益于碳中和相关政策。建议关注【国网信通】【涪陵电力】等。

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