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电力设备与新能源行业周观点:大幅增加风光发

  市场回顾

      2021.03.08-2021.03.12:本周电新行业跌幅为-1.42%,同期沪深300 指数跌幅为-2.21%,领先沪深300 指数0.79pct。

      在申万28 个行业板块中位列第12 位,表现位于中游。

      投资要点:

      新能源汽车:2 月新能源汽车销量达11 万辆,同比增长5.8倍,其中纯电动乘用车销量8.9 万辆,同比增长6.3 倍。零售渗透率为8.2%,较去年同期提升2.4 pct。国家发改委3月8 日表示,将继续放开新能源汽车限购政策并增加指标,扩大消费。依托国家产业政策扶持,行业将继续保持高景气发展。建议关注全球动力电池龙头宁德时代(300750)、锂电设备整线龙头赢合科技(300457)、高镍三元正极龙头当升科技(300073)以及高端负极龙头璞泰来(603659)。

      新能源发电:近日,十四五规划和2035 年远景目标纲要发布,提出要大力提升风电、光伏发电规模,早日实现碳达峰目标。光伏方面,近日,工信部提出应减少单纯扩大产能的光伏制造项目,单晶电池和组件的光电转化效率分别不低于22.5%和19.6%。该举措将提高行业准入门槛,落后产能逐渐出清。建议关注单晶一体化龙头隆基股份(601012)、硅片重要第三方供应商京运通(601908)以及硅料和电池片双龙头通威股份(600438)。风电方面,五部委发布通知,新能源发电项目企业可申请补贴确权贷款,可与金融机构协商展期或续贷。该通知有望协助风电行业顺利度过补贴敏感期。推荐整机龙头金风科技(002202)和明阳智能(601615)。

      燃料电池:3 月11 日,海南省首个氢气充装站项目在洋浦建成,即将于近日投入运行以满足博鳌亚洲论坛年会期间氢燃料电池客车展示和示范运行需要,该项目为氢气充装站母站,设计处理能力为1800 标立方/小时,利用海南凯美特原有的化工尾气回收提纯装置和新增的9 台先进的PSA 变压吸附塔进行多级纯化,达到氢燃料电池汽车氢气使用国家标准。氢气充装站是氢能上游产业的基础项目,我们看好相关地区氢能产业链板块。

      电气设备:十四五规划中对特高压输电通道、电网智能化和储能提出了相应的要求,切实解决清洁能源的消纳和存储能力,提升输配电能力。各省市也纷纷提出对新能源发电项目储能配比要求,电力设备行业将迎来新一轮机遇。建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞(600406)。

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