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电子行业周报:中美半导体协会成立“工作组”

  行业动态:1)中美半导体协会宣告成立“工作组”:“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”的成立,工作组计划每年两次会议,根据双方共同关注的领域工作组将探讨出相应的对策建议。根据磋商结果,双方协会将各自委派10 家半导体会员公司参加工作组,各自分享相关信息并进行对话,双方协会将负责工作组的具体组织工作。一方面,工作组的成立为中美半导体的发展搭建一个良好的沟通渠道,分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展;另一方面,工作组的成立有利于推动解决中美半导体行业发展的贸易摩擦问题。2)OPPO Find X3 系列发布:OPPO 举行线上发布会,正式发布了旗舰手机Find X3 系列。华为高端旗舰机型整体受限制的背景下,小米、OPPO 等国内厂商在高端旗舰机型上持续发力,有望收获部分份额。而在上市公司层面,消费电子龙头企业纷纷进行产业链上下游整合,不断拓展客户服务边界,建议消费电子产业链中的龙头企业,产品份额稳定,确定性高。

      重点公司公告:1)深天马A 公告2020 年年报;2)深南电路公告2020年年报;3)士兰微公告2020 年度年报;4)扬杰科技公告2021 年一季度业绩预告。

      二级市场信息:上周(3/8-3/12)申万电子行业下跌6.43%,跑输沪深300指数4.21 个百分点。板块方面,申万板块公用事业、钢铁、采掘、休闲服务涨幅排名靠前,申万电子涨跌幅排名第27 位。另外,纳斯达克指数上涨3.09%,费城半导体指数上涨1.52%,台湾电子指数上涨2.16%。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别为福光股份、惠伦晶体、三利谱、*ST 雪莱、好利来、乾照光电、彩虹股份、*ST 东科、*ST 华映、伊戈尔;跌幅排名前十的是安集科技、汇顶科技、北京君正、北方华创、信维通信、可立克、通富微电、长盈精密、劲胜智能、立讯精密。

      投资建议:上周(3/8-3/12)申万电子行业下跌6.43%,行业整体表现较差。一方面A股整体呈现震荡向下的态势,市场整体谨慎;另一方面,在市场弱势环境下避险情绪上升,顺周期的公共事业、钢铁等板块表现相对较好。短期而言,电视面板涨价持续,厂商获利提升,建议关注TCL 科技等。另外,“十四五”强调科技攻关,半导体在产业政策和国产化提速中受益。建议关注芯片产业链公司紫光国微、华天科技、华润微和士兰微等。

      风险提示:1)5G 进度不及预期:5G 全面商用在有序推进,未来可能出现不及预期的风险;2)疫情蔓延超出预期:未来如果疫情蔓延超出预期,则对部分公司复工产生较大影响,会对产业链公司产生一定影响;3)手机增速下滑的风险:随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速显著低于市场预期将给相关公司业绩带来影响。

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