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通信行业周报2021年3月第3期:通信行业碳中和关

  报告导读

      碳中和关注通信相关海底电缆、数据中心温控等领域机会,建议关注英维克、中天科技、东方电缆、亨通光电等。

      投资要点

      碳中和重点关注海底电缆/IDC 温控等领域

      《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》中提出:制定2030 年前碳排放达峰行动方案,锚定努力争取2060 年前实现碳中和,采取更加有力的政策和措施。

      海上风电作为清洁能源的新方向成为重点关注之一。

      2017-2019 年中国海上风电新增装机容量116 万千瓦、165 万千瓦、149 万千瓦,截至2019 年底,我国海上风电累计装机593 万千瓦。国网能源研究院预测,到2025 年底,我国海上风电累计装机容量将达到3000 万千瓦左右;到2030 年底,我国海上风电的累计装机容量将会超过6000 万千瓦。

      近期广东、江苏、浙江等海上风电项目重点省份均出台了相关文件及意见稿,内容包括建设规模、地方补贴等各方面,总体来看,十四五期间海上风电的建设规模预期可观。建议重点关注海缆海工中天科技、东方电缆、亨通光电等。

      IDC 提升绿色低碳循环发展程度对我国2060 年碳中和目标达成意义重大。

      2018 年中国数据中心总用电量1608.89 亿千瓦时,占中国全社会用电量的2.35%。国网能源研究院预测,2020 年、2030 年我国数据中心整体用电量将突破2000 亿、4000 亿千瓦时,占全社会用电量的比重升至2.7%、3.7%。

      IDC 行业提升绿色低碳循环发展程度对我国2060 年碳中和目标达成意义重大,数据中心空调系统能耗占非IT 能耗的80%,温控效率提升是降低数据中心用电量的关键之一,建议重点关注温控方案提供商英维克等。

      VGPP 模型本周评估结果和行业重点关注

      上周重点中国联通、国网信通跑赢中信通信指数5.4%、3.5%,本周重点东方国信、佳讯飞鸿、盛路通信、中国联通、国网信通等,另持续关注会畅通讯、广和通、英维克、紫光股份、中际旭创等。

      行业/公司要闻

      1) 中国移动:和广电计划到2021 年底完成40 万个700MHz 5G 基站建设。

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