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新能源汽车行业跟踪点评:大众集团推行标准化

事项:

    2021年3月15日大众集团举办了首届“Power Day”发布会,宣布成立名为“Power House”的新技术部门,分别从标准化电池、电动化进程和充电设施建设三部分阐明了未来公司的动力电池及配套的投产规划。

    a) 标准化电池:大众集团标准化电池将于2023 年正式量产,相比现有水平,入门级车型电池(估计为磷酸铁锂)预计降本可达50%,主流级车型电池(估计为三元)降本可达30%,标准化电池未来有望占据旗下电动车80%的电池份额;

    b) 电动化进程:2030 年大众集团纯电动汽车占比将由现在的30%提高至60%,欧洲电池需求量或达240GWh,现计划建造6 家40GWh 产能的动力电池工厂供应集团及合作伙伴;其中与NorthVolt 合作的位于瑞典和德国的两家工厂将于2023 年及2025 年投产;大众计划在中国市场于2025 年实现超过200 万辆纯电动车的销量目标,并于2030 年实现累计1200 万辆纯电动车的销量目标;c) 充电设施建设:2021 年大众计划与一汽、江淮和星星充电合作,在中国 8 个重点城市建立超过 500 个CAMS充电站,超过 6000 个充电桩,预期2025 年在中国建立超过 17000 个120KW 起步的大功率充电桩,2025年大众集团贡献的大功率充电桩数量将提升至现有水平的5 倍,占据欧洲总量的1/3。

    国信电新观点:

    1、大众提出的标准化电池主要指电池外形标准化,电池标准化降低成本的路径体现在:1)原料只采购标准化外壳具有议价优势;2)设备标准化降低更换产线成本;3)产能目标清晰提升议价能力;4)标准化电池回收利用率高。

    2、大众标准化电池有望引导全球车厂和电池厂转型,给相关企业布局带来市场指引。对车厂来讲,大众提出2030年企业电动化率提升到60%,不仅对内给出了明确的目标,也有望对其他大型传统车企给出转型引导,加速全球电动化进程;对电池厂来讲,大众汽车制定标准化电池目标,方形电芯的选择利好以方形电池生产为主导的电池企业,大众大体量的标准电池需求有望引导其他电池厂转型布局。

    3、大众是大型车企中较早提出明确电动化目标的企业,有望加速国内外车厂前瞻性布局。大众给出2025 年在中国市场实现超200 万辆纯电动车的销量目标,按照2025 年国内600 万辆电动车的预计销量测算,大众市占率有望达到近1/3,有望倒逼国内外电动车企业提前布局抢占市场份额。

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