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通信行业周报:电信联通资本开支拆解:5G投资保

  主要观点:

      观点一:电信&联通2021 资本开支温和增长

      1)2020 共建共享规模推进,电信&联通capex 较年初预算节省26 亿;2)2021 电信&联通资本开支温和上行,重视应用场景的培育和落地。

      观点二:资本开支拆解:5G 投资保持平稳,产业互联网投入显著增长1)2021 总体结构:无线网络占比下降,“产业互联网”显著提升;2)无线网络:700M 建网和2.1G 重耕是重点,以加强覆盖能力为短期目标;3)传输网:移动承载网平稳投资,OTN 更加“云网融合”;4)宽带接入网:年底千兆宽带覆盖将初具规模,10GPON 较为景气;5)产业互联网:云IT基础设施有望迎来增量,运营商布局“云节点+边缘”IDC。

      行情回顾

      上周,通信(申万)指数下跌3.95%,跑输沪深300 指数1.742 pct,在申万一级行业指数中表现排名第22。板块行业指数来看,表现最好的是光纤和IDC,跌幅分别为3.70 %和4.03 %,光模块表现最差,跌幅为6.78 %;板块概念指数来看,表现最好的是智能电网和广电系,跌幅分别为1.24%和3.16%,卫星互联网和自主可控表现较差,跌幅分别为7.79%和6.78%。

      产业要闻

      1)中国移动与中国广电启动700MHz 终端生态共建计划;2)中国联通发布2021 年度5G 终端白皮书;3)中国电信今年资本开支870 亿元:5G 投入保持稳定,不再采购4G 主设备;4)累计承建5G 基站超76 万个:中国铁塔2020 年营收811 亿,同比增长6.1%;5)华为去年继续主导全球无线设备市场,中国以外份额下滑;6)中国移动:2021 年网内销售2 亿部5G手机,实现SA 终端全面普及。

      重要公司公告

      1)信维通信:拟募资不超过29.94 亿元用于射频前端器件等项目; 2)科信技术:中标中国移动2021 年光缆交接箱产品集中采购项目;3)润建股份:中标中国移动广西公司及四川公司2021-2023 年无线网络优化服务集中采购等项目;4)中富通:签订《福建省平潭综合实验区智能交通建设采购项目合同》;5)亿通科技:拟向全资子公司增资;6)德生科技:拟发股募资不超过4.95 亿元。

      运营商集采招标统计

      1)中国移动GPON-双频WiFi6 智能家庭网关集采:诺基亚贝尔等4 企业中标;2)16 厂商中标中国移动19 省无线网优集采,华为中兴份额遥遥领先;3)中国移动光缆交接箱产品集采结果:太平、中天、通鼎等11 家中标;4)中国移动网络安全态势感知平台软件采购,上海观安中标;5)中国电信启动2021 年干线光缆线路工程光缆及配套设备集采。

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