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碳中和行业(电新+环保)周报:十四五规划 碳减排

一周复盘

    本周电力设备及新能源(中信一级)下跌0.53%,领先大盘1.69 个百分点。整体市场表现方面,上证综指下跌1.40%,沪深300 下跌2.21%,创业板指下跌4.01%。电力设备子板块中,电气设备下跌1.25%,风电下跌0.83%,光伏下跌5.24%。此外,新能源车(中证)下跌1.37%,领先大盘0.84 个百分点。

    本周SW 公用事业(一级)上涨4.69%,跑赢大盘6.91 个百分点。公用事业子板块中,SW 电力上涨7.21%,SW 环保工程及服务上涨0.02%(跑赢大盘2.23个百分点),SW 燃气上涨0.18%,SW 水务上涨0.48%(跑赢大盘2.69 个百分点)。

    3 月12 日,新华社受权全文播发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》。在规划中,强调碳减排,以光伏、风电、新能源车、氢能、储能等为代表的新能源产业的发展受到极高的重视,统筹生态环保重大战略,对重点环境问题进行短板补足,强调高效资源利用大循环。

    生态环境更强调质量约束,碳减排摆在重要位置。在“十四五”经济社会发展主要指标中,生态文明建设有5 个约束性目标,其中单位GDP 能耗、CO2 排放减少13.5%、18%;地级市以上空气优良比率提高到87.5%;地表水III 类以上达到85%;森林覆盖率提高到24.1%。与“十三五”相比“十四五”期间,生态环保方面的工作重点已从单纯的污染治理转变到生态环境质量提升上面,此外继习主席提出碳达峰、碳中和“30·60”目标后,单位GDP 能耗、CO2 的约束也摆在了优先且重要位置,后续要进一步制定《2030 年前碳排放达峰行动方案》,并将达峰行动有关工作纳入中央环保督察。

    2025 年非化石能源占比20%目标明确,光伏、风电依然是重要倚仗。规划纲要中针对新能源的发展提到,光伏、风电要大力提升;西南水电、分布式能源要加快;海上风电是有序发展;安全稳妥推动沿海核电,建设一批多能互补的清洁能源基地。对特高压、电网智能化及微电网,电力调节能力与清洁能源消纳和存储,抽水蓄能与储能技术的应用提出了重点要求。传统能源转型方面,合理控制煤电建设规模和发展节奏,推进以电代煤和煤电灵活性改造。 与“十三五”相比,以光伏、风电为核心的新能源装机将进一步快速提升,同时以特高压、智能电网、储能、火电灵活性改造的保障措施也将强有力的支撑非化石能源占比提升。

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