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电气设备行业简评报告:“十四五”规划发布 电

  “十四五”规划全文发布,现代化能源体系建设提上日程。3 月12日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》发布,提出要加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

      国家发改委等五部委联合印发《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》,提出四大举措合理帮助企业渡过难过,其中核心在于补贴确权贷款。金融机构对可再生能源企业已确权应收未收的财政补贴资金可申请补贴确权贷款,鼓励发电企业与既有开户银行沟通合作,双方根据自身情况协商确定贷款金额、年限和利率。此文的发布将有利于新能源开发企业甩掉包袱、轻装上阵,为新能源发电设备中标价格的湿度回调提供了可能性,助力龙头企业毛利进一步修复。

      本周工信部公布了《光伏制造行业规范条件(2021 年本)》,对光伏各环节新建项目提出了技术门槛要求,并要求光伏企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%,申报符合规范名单时上一年实际产量不低于上一年实际产能50%。在碳中和背景下今年行业普遍对2021 年新增装机预期较高,而电池组件厂家为扩大市场占有率竞相扩产,引起供需关系紧张。需求因素和囤货因素的叠加导致今年以来硅料价格不断上涨,引起产业链全线涨价。此文件的出台,有利于引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,将企业重心从单纯提高市占率转移到加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本上来,保障光伏行业健康有序的发展。

      本周BNEF 公布2020 年全球风电整机制造商市场份额排名。2020 年全球风电新增装机容量96.3GW,同比增长59%,金风科技以13.06GW的新增装机首次超越维斯塔斯摘得亚军,远景能源(10.35GW)、明阳智能(5.64GW)等共七家中国企业入围前十。我们认为,经历十余年的厮杀与混战后,本土整机龙头企业正在步入差异化发展阶段,在各自擅长领域聚焦发力,行业价值有望重塑。

      中汽协发布新能源车产销数据,下游需求继续保持强势。3 月11 日中汽协公布了2 月国内汽车产销情况。2 月国内新能源车实现销量11 万辆,同比大增 584.7%,环比下降38.8%,前两月销量均值相较于2020年12 月的销量回落幅度只有41.7%,新能源车市场受春节因素干扰幅度显著低于往年,下游需求继续保持旺盛,我们预计全年新能源车销量可达213 万辆。

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