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软饮料2月淘系平台销售数据跟踪报告:农夫山泉

  报告导读

      2021 年 2 月线上淘系平台软饮料行业整体销售额 4.55 亿元,同增 169%。

      投资要点

      饮用水:农夫山泉线上销售额领先,元気森林快速提升2 月淘系平台饮用水线上销售额 9409 万元,同比+48.3%,环比-32.5%(按平台统计口径苏打气泡水被列入饮用水中)。农夫山泉、元気森林、屈臣氏按线上 销 售 额 计 排 名 前 三 , 市 占 率 分 别 为 23.2%/17.1%/8.7% ,同比 -7.5pct/+6.8pct/+5.3%pct,环比-8.4pct/+1.5pct/-2.7pct。农夫山泉饮用水2 月淘系平台线上销售额 2186 万元,同比+12.1%,环比-50%,2021 年 1-2 月累计淘系线上销售额 6598 万元,同比+2%。

      茶饮料:品牌多样,线上竞争较为激烈

      茶饮料品类 2 月淘系线上销售额为 3601 万元,销售额同比+45%,环比-25%。

      各品牌中维他奶、元気森林、兰芳园、农夫山泉(茶π、东方树叶)市占率分别为 24.2%/12.1%/11.2%/5.2%,同比+19.0pct/+12.0pct/+7.1pct/+2.9pct,环比-3.9pct/+11.7pct/+9.0pct/+0.6pct。农夫山泉茶饮淘系平台线上 2 月销售额 187 万元,同比+228%,环比-15%,2021 年 1-2 月累计淘系线上销售额408 万元,同比+68%。

      功能饮料:疫后需求快速反弹,集中度有所提升功能饮料品类 2 月淘系线上销售额为 1610 万元,由于 20 年疫情冲击,户外消费场景强的功能饮料销售额低基数,线上销售额同比+97.5%,环比-29%。各品牌中红牛、东鹏、农夫山泉市占率分别为 28.8%/5.1%/3.9%,同比+9.6pct/-3.7pct/+2.6pct,环比-1.8pct/+0.6pct/+1.0pct。农夫山泉功能饮料淘系平台 2 月线上销售额 63 万元,同比+487%,环比-7%,2021 年 1-2 月累计淘系线上销售额 131 万元,同比+68%。

      果蔬汁:品类线上增速亮眼,行业格局分散

      果蔬汁品类 2 月淘系线上销售额为 8728 万元,同样受益疫后需求提升,线上销售额同比+592.5%,环比-20%。该品类格局较为分散,其中颜值百分百、农夫山泉(NFC、农夫果园、水溶 C100)、褚橙市占率分别为 7.4%/5.0%/1.4%,同比-0.9pct/-9.8pct/+1.3pct,环比-3.8pct/+0.1pct/-27.7pct。农夫山泉果汁淘系平台 2 月线上销售额 438 万元,同比+135%,环比-18%,2021 年 1-2月累计淘系线上销售额 975 万元,同比+4%。

      即饮咖啡:行业线上集中度高,头部市占率持续提升即饮咖啡品类 2 月淘系线上销售额为 1323 万元,同比+153.5%,环比-3%。分品牌中星巴克、雀巢、never coffee、农夫山泉(2019 年新品炭仍)市占率分别 为 40.4%/18.5%/13.5%/3.7% ,同比 +22.2pct/-11.4pct/+12.6pct/-11.5pct,环比+0.1pct/-0.1pct/+0pct/+0pct。农夫山泉咖啡淘系平台 2 月线上销售额 47 万元,同比-39%,环比-30%,2021 年 1-2 月累计淘系线上销售额 118 万元,同比-38%。

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